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兴业证券是一家全国性综合类证券公司,是《证券法》颁布后全国首批获准增资扩股的10家证券公司之一,也是首批第九家被中国证券监督委员会核准为综合类的证券公司。 查看更多

高级投资顾问 (15人)

8000-9999元/月

兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部

2018-11-09 扫描二维码

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基本要求

福利待遇

保险公积金年终奖奖金提成8小时工作制带薪年假公费培训健康体检
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岗位职责

******于自身专业的财富管理能力,专业的服务和营销技能,充分运用公司提供的各类平台资源,筛选、分析相关财富管理信息,并根据适当性管理和客户需求,向客户发布合适的财富管理方案,投资理财信息,实现客户金融资产保值增值。具体可细化为:
1、加强财富管理专业知识和技能的学习,积极参加公司财富管理业务培训和各项考试,不断提升专业服务技能,具备科学的财富管理理念与投资服务能力;
2、严格按照财富管理业务流程,充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动,积极做大做强客户资产;
3、加强与目标客户沟通与交流,充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好,对目标客户的综合风险特征进行识别,并据此开展适当******务;
4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导,帮助其合理化投资收益预期,在此******础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务;
5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况,适时为客户提供及时的资讯信息服务,并持续改进,不断提升客户服务质量;
6、增强与客户的粘度,不断提升客户满意度,培养客户的依赖度;
7、协助营业部完善队伍建设,参与营业部培训工作,带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能,与团队成员紧密协作,执行营业部下达的各项任务;
8、其他与财富管理业务相关的工作。

相关经验、技能要求

任职要求:
1、工作经历与从业年限要求:2年以上证券从业经历,具有较为丰富的投资顾问专业服务经验;
2、从业资格要求:已取得证券从业资格;已注册为投资顾问,或通过相关考试、具备投资顾问注册条件;具有cfa、afp/cfp等资格的可优先;
3、学历要求:国内全日制重点院校(由公司人力资源部每年定期确定并发布执行,下同)本科及以上学历、qs世界大学排名前200院校、或us news世界大学排名前200院校、或us news美国文理前50院校的本科及以上学历;硕士研究生学历可优先;
4、具有良好的敬业精神和职业道德,遵纪守法,廉洁自律,能够遵守我司各项行为准则。
其他要求:年龄40周岁以下;认同兴业证券文化和价值观;身体健康,形象气质佳;无违法违规等不良记录
提示:用人单位以各种理由收取非正规费用(押金、服装费、报名费、培训费、体检费、要求购买充值卡、刷信誉、淘宝刷钻、YY网络兼职、加YY联系等)均有骗子嫌疑,请提高警惕。查看详情

联系方式/地图

  • 公司地址:上海市徐汇区****
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