岗位职责
1、组织收集各类市场情报及相关信托行业政策与信息,对客户财务规划提出合理化建议
2、负责与客户进行业务联络和沟通 ,分析客户的财务漏洞,找到客户理财需求‚提供理财服务,维护客户关系
3、负责组织客户进行理财知识的系统培训,开拓中、高端客户,与客户建立长期良好关系;
4、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务 ;
5、根据客户需求向目标客户群推广信托/阳光私募/PE产品,制定理财方案并完成销售任务;
6、定期组织客户开展投资沙龙、酒会、亲子会等各种活动。
7、邀请专家举办各种主题(理财、艺术鉴赏、美容健康等)报告会。